Screenshots: So sieht Numerato aus

Dashboard

Der Einstieg nach der Anmeldung: Gewinn (Einnahmen minus Ausgaben), offene und überfällige Beträge sowie eine Cashflow-Übersicht und deine umsatzstärksten Kunden. Links erreichst du alle Bereiche von Angeboten bis Einstellungen.

Angebot erstellen

Kunde auswählen, Positionen mit Anzahl, Preis und Rabatt erfassen, optional einen Gesamtrabatt eintragen und Skizzen oder Belege anhängen. Den Umsatzsteuersatz bzw. den Kleinunternehmer-Hinweis nach § 19 UStG wählst du direkt im Angebot; im zweiten Schritt geht es per Mail an den Kunden.

Rechnungen

Alle laufenden Rechnungen mit Nummer, Kunde, Leistung, Bruttobetrag und Status. Teilrechnungen sind gekennzeichnet. Von hier markierst du eine Rechnung als bezahlt, stornierst sie, öffnest sie oder lädst das PDF; erledigte Rechnungen wandern ins Archiv.

Kundenverwaltung

Kunden legst du als Person oder Firma an, mit Anschrift, E-Mail, Telefon und – für Geschäftskunden – der USt-IdNr. Jeder Kunde bekommt eine Kundennummer. Bestehende Kundenlisten übernimmst du über den Import.

Leistungen & Produkte

Wiederkehrende Leistungen speicherst du einmal mit Beschreibung und Einzelpreis und wählst sie später im Angebot aus. Mehrere Leistungen lassen sich zu Paketen und Pakete zu Projekten zusammenfassen.

Ausgaben & Belege

Betriebliche Ausgaben erfasst du mit Beleg, Kategorie und Mehrwertsteuersatz. Die Liste ist nach Monaten gruppiert und zeigt die Summen; oben siehst du Gesamtausgaben, Anzahl der Belege und Ausgaben ohne Anhang. Versehentlich gelöschte Belege lassen sich einige Tage lang wiederherstellen.

Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)

Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben und Gewinn für das gewählte Jahr, gezählt nach dem Zuflussprinzip. Dazu eine informative Umsatzsteuer-Übersicht und die Ausgaben nach Kategorie. Die Übersicht ist eine Arbeitsgrundlage und lässt sich für den Steuerberater exportieren.

Zugang für den Steuerberater Pro

Dein Steuerberater bekommt einen Link und bei jeder Anmeldung einen Code per Mail. Er kann nur lesen: DATEV-Buchungsstapel, EÜR als CSV und die Ausgabenbelege. Jeder Abruf wird protokolliert.

Design von Rechnungen und Angeboten

Drei Designs – Standard, Modern und Klassisch – mit denselben Pflichtangaben, nur unterschiedlich gestaltet. Schriftgröße, Akzentfarbe und Logo stellst du selbst ein; auf Wunsch erscheint auf offenen Rechnungen ein Girocode zum Bezahlen per Banking-App.

Alle Abbildungen mit Beispieldaten. Namen, Anschriften, Beträge und Belegnummern sind frei erfunden.

Was hinter den einzelnen Bereichen steckt, steht auf der Seite Funktionen; welche Funktionen in Basic und Pro enthalten sind, im Preisvergleich.